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岗位职责: 1、服务于中高净值个人客户,为中高净值个人客户提供全方面的资产配置服务; 2、通过参与公司的各类市场活动,提升客户转化率, 对已开发的客户进行定期维护和回访,开发客户潜力,并发掘新客户资源; 3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的资产配置计划方案; 4、定期与客户联系,维护良好的信任关系,为客户不断提供专业的投资咨询与服务。 任职要求: 1、专科或以上学历,年龄24~40周岁以内; 2、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考,持有AFP,CFP优先; 3、有私人银行,投资顾问等5年以上工作经验相关背景优先;有服务中高净值客户经验或可以接触当地高端客户的资源,且主动开发能力强; 4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,有较好学习能力、关系经营能力,拥有较好的成熟度和坚韧性; 5、较强的语言表达与沟通交流能力,上进心强,富有开拓精神和自我实现的愿望,具备团队合作意识。 其他信息
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